Mettez votre expertise technique au service d’Héritage, firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification. Travaillez en français et en anglais.

Le Directeur de la planification financière exerce au sein de l’équipe de planification patrimoniale d’Héritage 1887. Il dirige des mandats complets et contribue aux standards de la firme. Il collabore avec conseillers, clients et spécialistes afin d’assurer une approche intégrée.

Responsabilités clés :

- Identifier les priorités et évaluer les options avec les clients
- Traduire les enjeux complexes en recommandations compréhensibles
- Fournir un leadership technique dans les dossiers complexes
- Développer méthodologies, processus et livrables clients




- Encadrer le développement d’autres professionnels de la planification

Exigences :

- Expérience démontrée auprès de clients aux situations complexes
- Solides connaissances intégrant plusieurs domaines financiers
- Excellentes capacités d’analyse et de communication
- Rigueur, sens des responsabilités et jugement professionnel
- Français et anglais professionnels, à l’oral et à l’écrit

Faites progresser la planification financière d’Héritage grâce à votre expertise technique, votre communication et votre jugement professionnel.

📌 Directeur Conseil Financier Complexe (Montreal)
🏢 HeritageMD
📍 Montreal