Spécialiste en Épargne collective et valeurs mobilières

Mettez à contribution votre expertise en épargnes collective et valeurs mobilières dans un rôle qui combine service d’accompagnement aux conseillers et comme adjoint.e avec permis auprès de la direction de SFL gestion de patrimoine Grand Montréal.

La personne titulaire du poste possède une bonne compréhension des produits, des processus opérationnels, de la réglementation et des différents intervenants de l’industrie de la gestion de patrimoine. Elle agit à titre de spécialiste au quotidien pour les conseillers dans les domaines de l’épargne collective et des valeurs mobilières et offre un appui transactionnel pour le directeur du centre financier.

Qualifications obligatoires

- Permis en fonds communs de placement (épargne collective).
- Permis en valeurs mobilières.
- Membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
- Bilinguisme Français et anglais, parlé et écrit (possibilité de clientèle anglophone);
- Connaissance avérée de portails de valeurs mobilières;

Les deux permis sont obligatoires dès l’embauche.

Vos principales responsabilités

Service aux conseillers

- Agir à titre de personne-ressource de premier niveau pour les conseillers quant aux pratiques sur les processus opérationnels, administratifs et transactionnels du centre financier en épargne collective et en valeurs mobilières;
- Accompagner les conseillers dans la résolution de dossiers plus complexes en épargne collective et en valeurs mobilières;
- Effectuer les suivis et les recherches nécessaires auprès des courtiers, fournisseurs et partenaires d’affaires afin d’assurer un service à la clientèle de qualité en tout temps;
- Agir comme point de liaison entre les conseillers et le centre financier;

Adjoint.e avec permis pour la direction de SFL





- Agir comme d’adjoint.e.s en épargne collective et en valeurs mobilières pour les clients de la direction du Centre financiers;
- Exécuter les transactions d’achat et de vente pour les clients de la direction du Centre financier;
- Assurer la gestion administrative des transactions;
- Participer à l’intégration des nouvelles conseillères et des nouveaux conseillers ainsi qu’à l’amélioration des processus.

Le profil recherché

- Expérience comme adjointe ou adjoint en placement, ou dans un rôle similaire en services financiers.
- Bonne connaissance des produits de placement, des opérations et des exigences réglementaires.
- Rigueur, autonomie, sens du service et capacité à gérer plusieurs dossiers.
- Connaissance de Dataphile, un atout.
- Formation pertinente en services financiers ou combinaison de formation et d’expérience.

Mutual Funds and Securities Specialist

Put your expertise in mutual funds and securities to work in a role that combines advisor support with licensed assistant duties for the management team at SFL Wealth Management Grand Montréal.

The successful candidate has a solid understanding of wealth management products, operational processes, regulations and industry stakeholders. They provide day-to-day expertise to advisors in mutual funds and securities and offer transaction support to the Financial Centre Director.

Mandatory Qualifications

- Mutual fund licence.
- Securities licence.
- Membership with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO).
- Fluency in spoken and written French and English, as the role may involve serving English-speaking clients.




- Demonstrated knowledge of securities platforms.

Both licences are required at the time of hire.

Your Main Responsibilities

Advisor Support

- Serve as the first point of contact for advisors on the Financial Centre’s operational, administrative and transaction processes for mutual funds and securities.
- Help advisors resolve more complex mutual fund and securities cases.
- Conduct the necessary follow-ups and research with dealers, providers and business partners to ensure consistently high-quality client service.
- Act as a liaison between advisors and the Financial Centre.

Licensed Assistant to SFL Management

- Provide licensed assistant support in mutual funds and securities for clients served by Financial Centre management.
- Execute purchase and sale transactions for clients served by the Financial Centre Director.
- Handle transaction-related administration.
- Contribute to onboarding current advisors and improving processes.

Your Profile

- Experience as an investment assistant or in a similar financial services role.
- Strong knowledge of investment products, operations and regulatory requirements.
- Attention to detail, autonomy, a service-oriented approach and the ability to manage multiple files.
- Knowledge of Dataphile is an asset.
- Relevant education in financial services or a combination of education and experience.

Rémunération : 65 000,00$ à 70 000,00$ par an

Avantages :

- Assurance Dentaire
- Assurance Vie
- Congés payés

Capacité à faire le trajet ou à déménager:

- Montréal, QC: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Obligatoire)

Langue:

- Français (Obligatoire)
- Anglais (Souhaité)

Permis/certificat:

- Permis en fonds communs de placement (épargne collective) (Obligatoire)
- Permis en valeurs mobilière (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC

📌 Spécialiste en Épargne collective et valeurs mobilières (Montreal)
🏢 Centre financier SFL Grand Montréal
📍 Montreal