Accompagnez une clientèle attitrée chez Desjardins en combinant analyse financière, solutions de placement et communication-conseil de qualité.
Ce poste de Conseiller associé en gestion de patrimoine vous permet de contribuer à l’atteinte des objectifs financiers des clients. En collaboration avec les gestionnaires de patrimoine, vous participez à la mise en œuvre de stratégies adaptées à leur réalité. Vous soutenez aussi la fidélisation, le développement des affaires et l’identification d’occasions de croissance.
Responsabilités clés :
- Identifier les besoins financiers présents et futurs des clients
- Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs
- Contribuer à la fidélisation et au développement des affaires
- Analyser les situations financières et préparer des recommandations
- Effectuer une veille des marchés et tendances économiques
Exigences :
- Trois ans d’expérience pertinente en placements ou gestion patrimoniale
- DEC technique dans une discipline appropriée
- ERCI et EVM réussis, avec inscription ou admissibilité à l’OCRI
- Expertise en communication, influence et conseil
- Connaissance des relations d’affaires durables
Votre expertise en placement et votre orientation client contribueront directement au développement d’une clientèle fidèle chez Desjardins.