Chez Raymond James, mettez votre expertise en planification financière et gestion de patrimoine au service d’une clientèle à valeur nette élevée.

Le planificateur financier principal soutient l’équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, et les conseillers de RJL. Vous préparez des plans financiers, interprétez les données et collaborez avec des professionnels fiscaux et juridiques. Le poste exige une communication avancée en français et en anglais.

Responsabilités principales :

- Préparer des produits de planification globale de haute qualité
- Gérer les mandats, de la consultation initiale à la livraison
- Collaborer avec les conseillers professionnels des clients




- Présenter des webinaires aux conseillers et à leurs clients
- Maintenir vos connaissances en planification financière

Exigences :

- Plus de cinq ans en planification financière auprès de clients
- Diplôme collégial ou universitaire en affaires ou finance
- Titre Certified Financial Planner requis
- Expérience récente avec Conquest Planning ou Naviplan
- Maîtrise de Microsoft Office et bilinguisme avancé

Apportez votre expertise CFP, votre jugement et vos compétences de présentation à Raymond James et à sa clientèle patrimoniale.

📌 Planificateur Financier Principal CFP (Montreal)
🏢 Raymond James
📍 Montreal