La planification financière holistique guide ce poste de consultant chez Sun Life, avec des consultations et formations offertes en mode virtuel et présentiel.

Au sein de la Croissance des affaires, Conseils et Solutions de l’individuelle, vous développez les capacités de planification financière de Distribution Sun Life Financière. Vous soutenez les conseillers et les leaders sur le terrain par votre expertise. Vous contribuez à de meilleurs résultats grâce à des stratégies financières, des formations et des outils adaptés.

Responsabilités clés:

- Mener des sessions virtuelles individuelles axées sur l’application concrète
- Organiser des formations régionales et séminaires pour les conseillers
- Mettre en œuvre des initiatives améliorant les capacités de planification




- Développer du matériel client avec les équipes marketing
- Contribuer aux stratégies de retraite, fiscalité et succession

Exigences:

- Détenir le titre de planificateur financier de l’IPF
- Posséder au moins sept ans d’expérience pertinente
- Maîtriser les outils de planification, dont Conquest
- Présenter d’excellentes aptitudes de communication et d’animation
- Être bilingue français et anglais, oralement et par écrit

Votre expertise, votre capacité de vulgarisation et vos aptitudes analytiques soutiendront les conseillers Sun Life en planification financière.

📌 Consultant en planification financière (Montreal)
🏢 Sunlife Québec
📍 Montreal