Planificateur financier chez Desjardins, vous concevez des stratégies de placement et des plans financiers complets en mode hybride à Montréal.

La Caisse Desjardins de Lachine recherche une personne responsable d’une clientèle aisée composée de particuliers, d’entreprises et de chefs d’entreprise. Vous offrez des conseils adaptés, des solutions de protection et des stratégies fiscales. Vous collaborez avec des partenaires afin de répondre aux besoins intégrés des membres et clients.

Responsabilités clés :

- Élaborer des plans financiers complets pour la clientèle
- Développer des stratégies de placement et financement ciblées
- Proposer des solutions de protection adaptées
- Collaborer avec partenaires et spécialistes
- Diriger les besoins spécialisés vers les ressources appropriées

Exigences :

- Détenir le titre de planificateur financier
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Au moins quatre ans d’expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective
- Disponibilité pour travailler un soir par semaine

Vos connaissances en fiscalité, diversification de portefeuilles et transfert intergénérationnel guideront des stratégies adaptées.

📌 Planificateur financier Desjardins (Montreal)
🏢 Institute of Financial Planning
📍 Montreal