Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l’excellence de l’expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez‑vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d’Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d’une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l’atteinte de ses objectifs financiers. Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l’efficacité ainsi qu’au développement des activités de l’équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus: accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
- Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d’information et en assurant des suivis rapides et rigoureux
- Procéder à l’ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis
- Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d’optimiser l’efficacité de l’équipe




- Vérifier l’exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes
- Exécuter les transactions d’achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires
- Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme
- Contribuer à l’amélioration continue des processus et à l’identification des risques opérationnels afin de soutenir l’excellence de nos pratiques

Ce que nous offrons*

- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et reliable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) en placement
- Connaissance du français nécessaire
- Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones (cote 5)
- Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
- Connaissance des plateformes de n&

📌 Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine (Hawkesbury)
🏢 Relevance
📍 Hawkesbury