Mettez votre rigueur et votre sens du client au service de Desjardins comme adjoint en gestion de patrimoine, en mode hybride. Soutenez une équipe de conseillers en placement tout en assurant des suivis rapides, précis et professionnels.
Dans ce poste, vous accompagnez la clientèle et contribuez au bon déroulement des opérations quotidiennes. Vous gérez des demandes d’information, des ouvertures de comptes et des documents requis. Vous participez aussi au traitement d’opérations liées aux placements et au développement des affaires.
Responsabilités clés :
- Soutenir les activités administratives et de service à la clientèle
- Répondre aux demandes et assurer des suivis rigoureux
- Ouvrir les comptes et vérifier les documents requis
- Suivre les activités quotidiennes des comptes clients
- Préparer des documents clairs et professionnels pour la clientèle
Exigences :
- Diplôme d’études collégiales technique dans une discipline appropriée
- Minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Inscription auprès de l’OCRI comme représentant en placement
- Maîtrise avancée de l’anglais et connaissance du français
- Maîtrise de Word, PowerPoint et Excel sous Windows
Contribuez à l’expérience client, aux opérations de placement et à l’efficacité d’une équipe Desjardins en gestion de patrimoine.