À la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, conseillez les membres et clients grâce à votre expertise financière et relationnelle. Le mode de travail hybride est indiqué pour ce poste.
Comme conseiller(-ère) en finances personnelles, vous développez une relation d’affaires durable avec une clientèle de particuliers et d’entreprises. Vous analysez les besoins financiers, proposez des solutions de placement, de financement et de protection, puis accompagnez les clients vers leurs objectifs. Votre approche concilie satisfaction, objectifs d’affaires, saine gestion des risques et rentabilité.
Responsabilités clés :
- Conseiller les membres sur les stratégies adaptées à leurs objectifs
- Assurer la responsabilité de la relation d’affaires
- Évaluer la satisfaction et recommander les améliorations nécessaires
- Suivre l’actualité financière et les tendances du marché
- Réaliser des activités de représentation dans le milieu
Exigences :
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Minimum d’une année d’expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective de l’Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français et de l’actualité financière
- Connaissance de la gestion de la dette
Vos relations interpersonnelles, votre orientation client et votre expertise soutiendront la réussite financière des membres chez Desjardins.