Gestion de patrimoine et développement des affaires structurent ce poste de conseiller, axé sur l’acquisition et la fidélisation de clients aisés.

Vous développez des stratégies pour acquérir de nouveaux actifs, accroître la part de portefeuille et consolider les actifs détenus ailleurs. Vos activités reposent sur les recommandations de clients, les partenariats internes et les programmes de migration de BMO. Vous établissez des liens avec les équipes de services bancaires aux particuliers, de Gestion privée et d’autres secteurs. Vous contribuez à la croissance des actifs sous gestion, des revenus et de l’acquisition clientèle. Vous pouvez recommander des services spécialisés, notamment la Banque privée, l’assurance, les fiducies et la planification successorale.

Responsabilités clés :

- Acquérir de nouveaux actifs dans les portefeuilles assignés




- Approfondir les relations avec les ménages aisés
- Générer des affaires par recommandations et partenariats internes
- Identifier les possibilités de consolidation des actifs externes
- Orienter les clients vers des spécialistes appropriés

Exigences :

- Expérience démontrée en développement des affaires
- Expérience en gestion de relations dans le segment aisé
- Solides compétences en réseautage et acquisition client
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes
- Professionnel en planification financière ou titre similaire souhaité

Faites progresser les actifs sous gestion grâce au développement des affaires, aux recommandations et aux relations clients chez BMO.

📌 Conseiller en gestion de patrimoine (Halifax Regional Municipality)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Halifax Regional Municipality