Conseillez la clientèle fortunée de BMO à Vancouver grâce à votre expertise en planification successorale et en gestion des placements.

Le directeur des conseils patrimoniaux fournit des solutions spécialisées aux clients à valeur nette élevée ou très élevée. Il collabore avec les conseillers en placement, directeurs de compte et professionnels de la planification. Son travail couvre les dimensions financières, fiscales, successorales, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires des besoins clients.

Responsabilités clés:

- Évaluer les besoins des clients et recommander des solutions
- Appliquer les principes de vente consultative aux entretiens
- Utiliser l’analyse financière pour créer des plans complexes
- Présenter les tendances émergentes et nouvelles lois




- Entretenir des réseaux et sources d’indication

Exigences:

- Cinq à neuf années d’expérience pertinente avec diplôme universitaire
- Expérience de gestion de clients à valeur nette élevée
- Connaissance étendue des institutions, services et produits financiers
- Connaissance des économies et marchés financiers
- Capacité à gérer les ambiguïtés et décisions fondées sur les données

Votre expérience des clients fortunés, de la succession et des placements soutiendra les solutions patrimoniales de BMO.

📌 Directeur Conseils Patrimoniaux Fortunés (Vancouver)
🏢 BMO Financial Group
📍 Vancouver