Conseillez la clientèle fortunée de BMO à Vancouver grâce à votre expertise en planification successorale et en gestion des placements.
Le directeur des conseils patrimoniaux fournit des solutions spécialisées aux clients à valeur nette élevée ou très élevée. Il collabore avec les conseillers en placement, directeurs de compte et professionnels de la planification. Son travail couvre les dimensions financières, fiscales, successorales, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires des besoins clients.
Responsabilités clés: Évaluer les besoins des clients et recommander des solutions
Appliquer les principes de vente consultative aux entretiens
Utiliser l’analyse financière pour créer des plans complexes
Présenter les tendances émergentes et nouvelles lois




Entretenir des réseaux et sources d’indication
Exigences: Cinq à neuf années d’expérience pertinente avec diplôme universitaire
Expérience de gestion de clients à valeur nette élevée
Connaissance étendue des institutions, services et produits financiers
Connaissance des économies et marchés financiers
Capacité à gérer les ambiguïtés et décisions fondées sur les données
Votre expérience des clients fortunés, de la succession et des placements soutiendra les solutions patrimoniales de BMO.

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📌 Directeur Conseils Patrimoniaux Fortunés (British Columbia)
🏢 BMO Financial Group
📍 British Columbia