À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Aperçu du poste
Le spécialiste du soutien aux conseillers et aux clients est un professionnel du service à la clientèle de première ligne dont le rôle consiste à offrir aux conseillers, aux équipes de conseillers et à la clientèle un soutien bilingue précis, efficace et axé sur les clients. Le titulaire du poste contribue à la prestation quotidienne des services en répondant aux demandes courantes, en guidant les utilisateurs dans l’utilisation des outils et des processus établis, en documentant les cas et en en établissant la priorité de manière réfléchie, et en transmettant à l’échelon supérieur par les voies appropriées les questions complexes ou ayant une incidence sur les services.
Responsabilités

- Offrir un soutien réactif et professionnel aux conseillers, aux équipes de conseillers et aux clients sur les différents systèmes destinés à la clientèle et canaux de services numériques de Patrimoine Richardson.
- Répondre aux demandes reçues par téléphone et par courriel avec rigueur, précision et souci du détail, en veillant à ce que les utilisateurs reçoivent une orientation claire et une assistance rapide pour les questions courantes liées au service.
- Aider les utilisateurs à accéder aux outils numériques, à s’y retrouver et à en utiliser les fonctionnalités, résoudre les problèmes techniques et répondre aux demandes de service ainsi qu’aux questions sur les processus, afin de leur permettre de se familiariser avec les outils.
- Appliquer les procédures et les normes de service établies pour évaluer les demandes, résoudre les problèmes courants et déterminer quand un soutien supplémentaire ou le recours hiérarchique est nécessaire.
- Consigner de façon claire et détaillée les demandes, les mesures prises, les informations importantes et les suivis requis pour assurer un traitement efficace des problèmes, la continuité du service et la production de rapports sur les activités.
- Évaluer les dossiers les plus complexes,



les plus délicats ou susceptibles d’avoir une incidence sur le service en recueillant les renseignements pertinents et en les acheminant au spécialiste principal, au partenaire interne ou au canal de soutien technologique approprié.
- Fournir aux conseillers et aux équipes de conseillers des conseils pratiques sur l’utilisation des outils destinés aux clients qui contribuent à accroître l’efficacité des activités, à favoriser l’engagement de la clientèle et à assurer une prestation de services uniforme.
- Maintenir un haut niveau de service dans un environnement où le volume des demandes est élevé en gérant les priorités quotidiennes, en gardant son calme sous pression et en offrant une expérience uniforme, tant par téléphone que par courriel.
- Collaborer avec des spécialistes principaux, le chef d’équipe, les partenaires internes et les conseillers afin de préciser les besoins en matière de soutien, de fournir des informations en temps opportun et de contribuer au règlement des demandes.
- Acquérir une connaissance approfondie des outils numériques de Patrimoine Richardson, de ses processus de service, de ses voies de recours hiérarchique et de ses normes de service de soutien aux conseillers et aux clients, dans le cadre d’un perfectionnement continu en vue d’assumer des responsabilités plus spécialisées.
- Faire preuve de professionnalisme, d’empathie, de discrétion et de responsabilité et adopter une approche axée sur le client dans chaque interaction.

Compétences

- Expérience dans un centre d’appels, un centre de contact, un service d’assistance, un service à la clientèle, un service de soutien aux conseillers, un service aux particuliers, les services bancaires, le courtage, la gestion de patrimoine ou tout autre environnement de service à volume élevé.
- Excellente capacité à offrir du soutien par téléphone en écoutant attentivement, en posant des questions pertinentes, en cernant le problème et en guidant les utilisateurs, étape par étape, dans l’utilisation et les fonctionnalités des systèmes, ainsi que pour les questions liées à l’accès et aux processus.
- Aisance à fournir du soutien relativement aux systèmes destinés à la clientèle, aux plateformes numériques, à l’accès en ligne, à l’interface, au dépannage, aux demandes de service et aux canaux de service numériques assistés par la technologie.




- Solides compétences en informatique, notamment dans l’utilisation de Microsoft Windows, Excel, Word et Outlook, ainsi que capacité d’apprendre rapidement, de maîtriser et d’expliquer les systèmes internes et les outils numériques.
- Excellentes aptitudes en communication écrite et orale, permettant de transmettre de façon claire et professionnelle des renseignements techniques ou liés aux processus dans un langage straightforward et facile à comprendre.
- Capacité à gérer un volume élevé d’appels et de courriels, à garder son calme sous pression, à suivre les procédures établies et à assurer une prestation de services uniforme conformément aux normes de service définies.
- Discernement permettant de résoudre de manière autonome les problèmes courants liés au service et savoir quand un problème doit être transmis à un spécialiste principal, à un partenaire interne ou à l’équipe de soutien technologique.
- Expérience professionnelle pertinente d’au moins un à deux ans souhaitable; expérience acquise dans un milieu réglementé par l’OCRCVM ou l’OCRI, un atout.
- Une excellente maîtrise de l'anglais est requise, car la personne sera amenée, plus de 50 % du temps de travail quotidien, à converser avec des partenaires et collègues anglophones unilingues, ainsi qu'à lire, comprendre et rédiger des documents professionnels (livrables, présentations, communications écrites, etc.). Ces interactions se dérouleront principalement avec les filiales situées au Canada, dans le cadre de projets, d'ateliers et des activités courantes du département.

Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

📌 Spécialiste, soutien aux conseillers et aux clients (Calgary)
🏢 Richardson Wealth
📍 Calgary