Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Raymond James Ltée (RJL) est le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Planificateur financier principal ou planificatrice financière principale

En quoi ce poste a-t-il une incidence sur l'organisation?

Le planificateur financier principal ou la planificatrice financière principale fait partie intégrante de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, qui se consacre à l'excellence du service en soutenant les équipes de conseillers et conseillères de Raymond James et leur clientèle.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

- Préparer et fournir des produits modulaires et de planification globale de haute qualité pour les clients de RJL.
- Gérer chaque mandat de planification pour les clients de RJL en commençant par la consultation initiale, la collecte et la saisie des données, la collaboration avec les autres conseillers professionnels du client, l'interprétation des données et des résultats de la planification, ainsi que la production et la livraison de produits de planification pour les clients.
- Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, afin de fournir les meilleurs produits et services de planification financière à nos conseillers, à leurs clients, à nos partenaires internes et aux parties prenantes.




- Établir des relations stratégiques avec les conseillers dans le but d'améliorer leurs connaissances et leur volonté de s'engager dans des activités de planification financière au profit de leurs clients à valeur nette élevée.
- Préparer et animer des présentations et des webinaires pour améliorer la connaissance et la compréhension de notre offre de planification financière auprès de nos conseillers et de leurs clients.
- Maintenir à jour ses connaissances sur l'ensemble des thèmes et des sujets relatifs à la planification financière.
- Accomplir d’autres tâches assignées.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus key est celui que nous faisons dans notre personnel. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

Faire preuve d'intégrité, d'initiative,



de flexibilité et de volonté d'aider les clients et les membres de leurs familles dans leur parcours de littératie financière et de planification.

Investir dans votre carrière professionnelle et maintenir des connaissances à jour dans tous les domaines de la planification financière, y compris l'éducation, la retraite, l'impôt sur le revenu, les successions, l'assurance et la gestion des risques.

Qualifications

- Connaissance approfondie de la planification financière canadienne et de ses principaux concepts.
- Une expérience dans le domaine de la planification financière aux États-Unis constitue un atout.
- Une capacité à communiquer efficacement en français constitue un atout.

- Connaissance approfondie de toutes les structures et de tous les comptes de solutions de placement au Canada, ainsi que de leurs aspects respectifs en matière d'impôt sur le revenu et de droit successoral.
- Compétence exceptionnelle en matière d'étiquette et de service à la clientèle, y compris expérience en face-à-face, en vidéoconférence et au téléphone. Les scénarios possibles comprennent :

- Déterminer les possibilités offertes aux clients et proposer des solutions potentielles aux problèmes qu'ils rencontrent tout au long du processus de planification, dans le respect de la planification fondée sur les objectifs.
- Compétences avérées et solides en matière de présentation.
- Faire preuve de discernement et collaborer avec les services complémentaires de Solutions globales en gestion du patrimoine de RJL (conseils en fiscalité, préparation des déclarations de revenus, solutions d'assurance, société de fiducie et philanthropie), le cas échéant.

- Excellentes compétences en matière de gestion du temps, d'organisation, de gestion de tâches multiples et d'éta

📌 Planificateur financier principal ou planificatrice financière principale (Montreal)
🏢 Raymond James
📍 Montreal