Nous sommes à la recherche d’un(e) planificateur(trice) financier(ère) pour se joindre à notre équipe.

La personne recherchée travaillera en collaboration avec nos conseillers afin d’offrir à notre clientèle une analyse globale de sa situation financière et de développer des stratégies adaptées à ses objectifs personnels, professionnels et patrimoniaux.

Votre rôle :

- Rencontrer les clients afin d’analyser leur situation financière globale
- Réaliser des analyses de besoins et élaborer des plans financiers personnalisés
- Développer des stratégies de retraite, d’accumulation et de décaissement
- Analyser les aspects financiers liés à la succession et à la transmission du patrimoine
- Intégrer les considérations fiscales pertinentes à la planification financière
- Analyser les besoins financiers des propriétaires d’entreprise et professionnels incorporés
- Formuler des recommandations adaptées aux objectifs et à la situation des clients
- Collaborer étroitement avec les conseillers en sécurité financière
- Collaborer, lorsque requis, avec les fiscalistes, comptables, notaires et autres professionnels impliqués dans les dossiers
- Présenter clairement les stratégies et recommandations aux clients
- Effectuer les suivis périodiques et mettre à jour les plans financiers lorsque la situation du client évolue
- Documenter rigoureusement les analyses, recommandations et suivis aux dossiers clients
- Respecter les normes professionnelles, réglementaires et de confidentialité applicables

Profil recherché :

- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.)



ou admissibilité à l’obtention du titre
- Excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes
- Capacité à vulgariser des concepts financiers complexes
- Très bonnes habiletés relationnelles et professionnelles
- Grande rigueur dans la préparation et la documentation des dossiers
- Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément
- Autonomie et excellent sens de l’organisation
- Approche orientée vers les besoins et les objectifs du client
- Capacité à travailler efficacement au sein d’une équipe multidisciplinaire
- Respect rigoureux de la confidentialité des informations clients

Atouts :

- Expérience en planification financière auprès d’entrepreneurs ou de professionnels incorporés
- Expérience en assurance de personnes ou en services financiers
- Connaissance des stratégies de retraite, de succession et de transfert de patrimoine
- Connaissance des structures corporatives et de la fiscalité applicable aux propriétaires d’entreprise
- Permis ou expérience en assurance de personnes
- Expérience avec un CRM ou un logiciel de planification financière

Conditions de travail :

- Poste salarié
- Travail au sein d’un cabinet en assurances et services financiers
- Collaboration directe avec les conseillers et les autres professionnels impliqués dans les dossiers clients
- Travail hybride : 2 à 3 jours au bureau par semaine
- Lieu du poste : Lévis, Québec

Rémunération : 70 000,00$ à 150 000,00$ par an

Lieu du poste : Télétravail hybride à Sainte-Marie, QC G6E 3Z9

📌 Planificateur(trice) financier (Sault Ste. Marie)
🏢 Saxum assurances et services financiers
📍 Sault Ste. Marie