SFL des Sources inc. , entreprise dynamique, performante et en constante croissance, est présentement à la recherche d’un(e) préposé(e) au service à la clientèle dans les domaines des investissements et des assurances (N4).

Nous offrons un environnement de travail agréable dans un bureau entièrement rénové, situé au cœur du centre-ville effervescent de Laval, à deux pas du Carrefour Laval et du Centropolis, et à proximité de nombreuses commodités.

Responsabilités : Vous fournirez un soutien administratif essentiel à l’équipe de conseillers et de conseillères, principalement dans les domaines des fonds d’investissement et des assurances. Vous serez responsable de la gestion documentaire, de la saisie et du suivi des transactions en épargne et en assurance, ainsi que de l’appui aux conseillers dans leurs activités.

Investissements :

- Appuyer les conseillers dans l’adoption et la gestion de nouveaux outils technologiques favorisant l’autonomie transactionnelle.
- Soutenir les conseillers dans le règlement de dossiers complexes.
- Saisir électroniquement les transactions reçues avant 15 h et assurer leur acheminement aux compagnies de fonds concernées.
- Effectuer les suivis des transactions acheminées et en cours (changements de courtiers, formulaires T2033, réclamation de décès, etc.).
- Classer numériquement les transactions traitées quotidiennement.
- Réaliser diverses tâches administratives : rédaction de lettres d’indemnité, production de relevés sur demande, etc.).
- Acheminer les demandes de rentes et documents subséquents aux assureurs.

Assurances :

- Effectuer, conformément aux politiques des compagnies, diverses vérifications sur les formulaires.
- Vérifier que le représentant détient un contrat de courtier avec la compagnie concernée.
- Identifier les documents manquants, faire les demandes nécessaires (rapports d’enquête, médicaux, etc.), assurer le suivi et transmettre les documents aux sièges sociaux.




- Saisir les informations dans le logiciel WealthServ, le cas échéant.
- Assurer un suivi rigoureux de chaque dossier jusqu’à l’émission des contrats.
- Vérifier la conformité des contrats reçus, en assurer le suivi jusqu’à leur livraison.
- Répondre aux demandes des conseillers par des recherches dans WEBI ou en contactant les sièges sociaux.
- Fournir un service à la clientèle efficace pour toutes les demandes ou modifications.
- Recevoir les réclamations de décès et d’invalidité, et en assurer le suivi jusqu’au règlement du dossier.
- Effectuer toute autre tâche en lien avec ses fonctions.

Profil recherché : La personne idéale détient un diplôme d’études secondaires et possède au moins cinq ans d’expérience pertinente dans l’industrie des services financiers (assurances et placements). Une combinaison équivalente de formation et d’expérience pourra être considérée.

Elle maîtrise la suite Office 365 et démontre une aisance avec les outils informatiques. Organisée et dotée d’un bon esprit d’analyse, elle sait gérer les priorités efficacement. Elle offre un service à la clientèle hors pair et possède un très bon esprit de collaboration. Elle est également en mesure de bien travailler sous pression.

Lieu et conditions de travail : 2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 710, Laval, Québec

Conditions :

- Salaire annuel entre 42,000$ et 55,000$
- 35 h / semaine de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi

Avantages :

- Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
- Assurance collective prise en charge à 60% par l’employeur
- Possibilité de terminer à 15h30 le vendredi
- Stationnement sur place
- Événements d’entreprise
- Formation sur place

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 42 000,00$ à 55 000,00$ par an

Avantages:

- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Vie
- Événements d'Entreprise
- Programme d'Aide aux Employés
- Régime de retraite
- Stationnement sur place

Lieu du poste : En présentiel

📌 Préposé(E) Au Soutien Administratif Investissements Et Assurances (Laval)
🏢 SFL DES SOURCES
📍 Laval