Contribuez à la croissance et à la réussite financière d'une clientèle en gestion de patrimoine en mettant à profit votre expertise-conseil, votre sens des affaires et votre capacité à créer des relations durables. À titre de Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle central dans le développement, l'accompagnement et la fidélisation d'une clientèle attitrée.

En collaboration avec les gestionnaires de patrimoine, vous contribuez à l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions de placement adaptées aux objectifs et aux besoins financiers des clients. Grâce à votre approche proactive, votre expertise des marchés financiers et votre aptitude à saisir les occasions d'affaires, vous participez activement à la croissance du portefeuille d'affaires tout en offrant une expérience client distinctive.

Vous évoluez dans un environnement stimulant où la collaboration, le développement professionnel et la qualité du conseil sont au cœur des priorités. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

- Établir et développer des relations de confiance durables auprès d'une clientèle attitrée
- Identifier les besoins financiers actuels et futurs des clients et les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs
- Contribuer activement au développement des affaires, à la fidélisation de la clientèle et à l'identification d'occasions de croissance
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de placement adaptées à la réalité des clients
- Réaliser l'analyse des situations financières,



préparer des recommandations et contribuer à la présentation de solutions intégrées
- Assurer le suivi de votre portefeuille de clients et veiller à la qualité de l'expérience offerte
- Répondre aux demandes d'information complexes et assurer les suivis requis
- Effectuer une veille des marchés financiers, des tendances économiques et des meilleures pratiques de l'industrie afin d'identifier les occasions de création de valeur pour les clients.

Ce que nous offrons*

- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et reliable durant toute la retraite
- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de trois ans d'expérience pertinente dans le domaine des services financiers, des placements ou de la gestion de patrimoine
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Expérience démontrée en communication, en influence et en rôle-conseil
- Expérience démontrée dans le développement et le maintien de relations d'affaires durables
- Inscription auprès de l'OCRI à titre de représentant inscrit ou représentante inscrite
- Maitrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit
- Connais

📌 Conseiller associé ou conseillère associée en gestion de patrimoine (Montreal)
🏢 Relevance
📍 Montreal