Transformez la gestion de portefeuille grâce à des relations clients solides et à une approche hybride adaptable chez Advisor Solutions by Purpose. Comme gestionnaire de portefeuille, vous accompagnez directement les conseillers et les firmes partenaires. Vous combinez gestion personnalisée, conseil en placement, service proactif et développement commercial. Votre objectif consiste à renforcer la confiance, résoudre les enjeux clients et faire croître les mandats. Responsabilités clés :

Devenir le premier appel des conseillers partenaires Planifier les revues de portefeuille et suivis réguliers Bâtir des portefeuilles personnalisés selon les besoins clients Mobiliser les équipes autour des occasions complexes Dépasser les cibles de croissance, rétention et ICR

Exigences:

Titre CFA ou CIM Trois à cinq ans d’expérience pertinente avec clientèle directe Maîtrise du français écrit et oral Bilan avéré d’atteinte et dépassement des ICR Baccalauréat en finance, économie ou domaine connexe Mettez votre expertise en gestion de portefeuille, relation client et croissance au service des partenaires de Purpose.

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📌 Gestionnaire de portefeuille clientèle (Toronto)
🏢 Purpose Advisor Solutions
📍 Toronto