Transformez les demandes des membres en solutions de placement et de financement grâce à votre écoute, votre jugement et votre sens client.
Au sein de la Caisse Desjardins de l'Envolée, l’agent(e) en services financiers soutient les conseillers et la relation d’affaires. Vous répondez aux besoins courants, réalisez des offres liées aux produits et services, puis adaptez votre approche aux situations rencontrées. Le poste demande une communication efficace et une connaissance des procédures financières.
Responsabilités clés: Écouter les besoins et répondre aux attentes de la clientèle
Effectuer les démarches nécessaires pour traiter chaque demande
Offrir des solutions simples et rapides en placement
Proposer du financement et des protections adaptés
Favoriser l’autonomie avec les canaux et outils alternatifs
Exigences: Détenir une AEC pertinente ou une combinaison reconnue
Posséder trois ans d’expérience pertinente au minimum
Connaître les produits et services de Desjardins
Comprendre l’intégration des données financières dans les systèmes
Connaître les procédures de financement et de placement
Votre expertise en solutions financières, votre écoute et votre orientation client soutiennent chaque interaction avec les membres Desjardins.