Transformez la gestion de portefeuille grâce à des relations clients solides et à une approche hybride adaptable chez Advisor Solutions by Purpose.
Comme gestionnaire de portefeuille, vous accompagnez directement les conseillers et les firmes partenaires. Vous combinez gestion personnalisée, conseil en placement, service proactif et développement commercial. Votre objectif consiste à renforcer la confiance, résoudre les enjeux clients et faire croître les mandats.
Responsabilités clés : Devenir le premier appel des conseillers partenaires
Planifier les revues de portefeuille et suivis réguliers
Bâtir des portefeuilles personnalisés selon les besoins clients
Mobiliser les équipes autour des occasions complexes
Dépasser les cibles de croissance, rétention et ICR
Exigences : Titre CFA ou CIM
Trois à cinq ans d’expérience pertinente avec clientèle directe
Maîtrise du français écrit et oral
Bilan avéré d’atteinte et dépassement des ICR
Baccalauréat en finance, économie ou domaine connexe
Mettez votre expertise en gestion de portefeuille, relation client et croissance au service des partenaires de Purpose.