Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au coeur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste

Emplacement

Bureau de Montréal-Metcalfe une fois par semaine (le jeudi)

Ce qui rend le poste si spécial

Dans ce poste, vous travaillerez exclusivement avec des Clientes et Clients existants de la Sun Life. Votre mandat consistera à les aider à tirer le meilleur parti de leur épargne-retraite et à atteindre leurs objectifs financiers, sans avoir à faire des appels à l’improviste ou de la prospection.



Vous pourrez mettre à profit votre expertise en vente tout en développant des relations durables avec la clientèle et en contribuant à des résultats financiers concrets.

Changez la donne grâce à vos conseils, à vos ventes et aux relations avec la clientèle

À la Sun Life, nos Clients et Clientes sont au cœur de tout ce que nous faisons. En tant que conseillère ou conseiller ou en services financiers autorisé, gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle key dans notre mission : aider nos Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Dans le cadre de vos fonctions, vous échangerez principalement par téléphone avec les Clientes et Clients existants de la Sun Life, et par vidéoconférence lorsque la situation s’y prête. Vous cernerez leurs besoins, leur expliquerez leurs options, formulerez des recommandations personnalisées et les aiderez à agir avec confiance.

Les fonctions

- Communiquer de manière proactive avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite de la Sun Life qui quittent ou ont récemment quitté le régime offert par leur employeur pour discuter des avantages de maintenir leurs actifs à la Sun Life.
- Mener principalement des consultations par téléphone, et par vidéoconférence au besoin, pour comprendre les objectifs, la situation financière et les besoins futurs de chaque Client et Cliente.
- Recommander des solutions d’épargne, de placement et d’assurance adaptées aux besoins,



à l’étape de vie et aux priorités de chaque Client et Cliente.
- Bâtir des relations de qualité avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite grâce à une expérience Client professionnelle, personnalisée et axée sur les conseils.
- Mener des rencontres exploratoires solides en posant des questions réfléchies pour repérer des occasions à saisir et aider les Clients et Clientes à prendre des décisions financières éclairées.
- Se tenir au fait des produits de la Sun Life, des tendances du secteur, des offres de la concurrence, des exigences réglementaires et des changements touchant le marché des services financiers.
- Assumer la responsabilité des activités de vente, des suivis auprès des Clients et Clientes et des résultats obtenus, tout en contribuant à une culture d’équipe axée sur l’entraide et le rendement.
- Continuellement approfondir votre connaissance des produits, votre sens de
- s finances, votre capacité à mener des conversations avec les Clients et Clientes, et l’efficacité des ventes.

Aptitudes pour réussir

- Permis d’assurance-vie valide et actif (PPOPAV) ou permis en assurance de personnes valide au Québec (PQAP)
- Bilinguisme requis (français et anglais, tant à l’oral qu'à l’écrit) pour répondre aux appels des Clients et Clientes francophones et anglophones au Canada et à l’international.
- Solides aptitudes en communication et capacité à établir rapidement des liens par téléphone et vidéoconférence, combinées à une aisance à poser des questions, à cerner les besoins des Clients et Clientes, à gérer les objections et à recommander des solutions.
- Expérience avec la vente ou la recommandation de produits

📌 Conseiller(ère) Bilingue en Services Financier, Gestion de Patrimoine (Montreal)
🏢 Sunlife Québec
📍 Montreal