Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste

Emplacement

Bureau de Montréal-Metcalfe une fois par semaine (le jeudi)

Changez la donne là où ça compte le plus

À la Sun Life, nos Clients et Clientes sont au cœur de tout ce que nous faisons. À titre de conseiller-retraite autorisé ou de conseillère-retraite autorisée, vous jouerez un rôle clé pour aider les gens à aborder leur avenir financier avec confiance tout en générant des résultats de vente positifs.

Au sein de notre équipe Solutions Clients,



vous échangerez par téléphone avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite, cernerez leurs objectifs financiers et leur proposerez des solutions personnalisées en matière de retraite et de gestion de patrimoine qui les aideront à passer à l’action. Grâce à des conversations consultatives, vous repérerez des occasions d’approfondir vos relations avec la clientèle, d’accroître les actifs gérés et d’accompagner les gens dans la réalisation de leurs objectifs de retraite.

C’est plus que de la vente. C’est l’occasion d’allier votre volonté d’aider les gens à votre capacité à influencer, à informer et à proposer des solutions qui changent véritablement la vie financière des Clients et Clientes.

Ce qui rend le poste si spécial

Dans ce poste, vous travaillerez exclusivement avec des Clientes et Clients existants de la Sun Life. Votre mandat consistera à les aider à tirer le meilleur parti de leur épargne-retraite et à atteindre leurs objectifs financiers, sans avoir à faire des appels à l’improviste ou de la prospection. Vous pourrez mettre à profit votre expertise en vente tout en développant des relations durables avec la clientèle et en contribuant à des résultats financiers concrets.

Les fonctions

- Bâtir des relations de qualité avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite grâce à des conversations entrantes et sortantes proactives.




- Repérer les occasions de vente et proposer des solutions adaptées en matière de retraite et de gestion de patrimoine, en fonction des objectifs, de l’étape de la vie et des besoins financiers des Clients et Clientes.
- Accompagner les gens dans le cadre d’entretiens consacrés à la planification de la retraite, tout en les aidant à mettre en œuvre les recommandations en matière de placements et de retraite.
- Offrir une expérience de vente axée sur la consultation qui instaure la confiance, renforce la fidélité de la clientèle et stimule la croissance de l’entreprise.
- Atteindre, voire dépasser, les objectifs individuels en matière de ventes et d’expérience Client.
- Sensibiliser les Clients et Clientes aux concepts liés à la retraite et aux placements, en simplifiant les questions financières complexes pour les transformer en solutions concrètes.
- Rester au fait des tendances du secteur, des produits, des stratégies de planification et des exigences réglementaires afin de fournir des conseils pertinents.
- Contribuer à une culture de vente axée sur la collaboration et le rendement qui valorise la réussite et l’amélioration continue

Ce que nous recherchons

- Nous recherchons des personnes qui sont motivées par le désir d’aider nos Clients et Clientes à réussir et qui sont stimulées par l’obtention de résultats.
- Permis d’assurance-vie valide et actif (LLQP) ou permis en assurance de personnes valide au Québec (PQAP)
- Bilinguisme requis (français et anglais, tant à l’oral et qu'à l’écrit) pour répondre aux appels des Clients francophones et anglophones au Canada et à l’international.
- Au moins 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine

📌 Conseiller(ère) à la Retraite, Bilingue (Montreal)
🏢 Sunlife Québec
📍 Montreal