Numéro de la demande: 225976

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Principalement, l’assistant à l’administration aide le conseiller dans le cadre des opérations et de l’administration courantes de l’entreprise. Il peut aider plus d’un conseiller, pour plusieurs types d’entreprise.

Ce poste est-il fait pour vous ? Dans ce rôle, vous devrez : 1. Assurer un niveau élevé de service à la clientèle :

- Aider le conseiller dans le cadre de l’examen régulier des portefeuilles des clients afin de définir les besoins des clients à l’égard des services de l’équipe d’experts
- Examiner le portefeuille afin de s’assurer qu’il correspond au profil de risque actuel ou mis à jour et qu’il s’harmonise au programme de placement applicable
- Recueillir des documents de recherche et des renseignements sur les produits auprès de sources internes et externes
- Passer les ordres du client conformément aux directives du client ou du conseiller
- Se tenir au fait des règles et des activités de négociation qui se rapportent aux comptes des clients

2. Assurer une administration efficace pour le client :

- Faire le suivi auprès des clients concernant les documents manquants qui sont requis conformément aux exigences réglementaires s’appliquant au secteur
- Tenir à jour les dossiers des clients et l’information dans les systèmes appropriés
- Vérifier les opérations courantes et toutes les entrées dans le système afin de s’assurer de leur opportunité et de leur exactitude
- Réagir promptement aux demandes de renseignements des clients
- Résoudre les problèmes et effectuer les opérations du client avec rapidité et précision; soumettre ces problèmes à l’attention du conseiller lorsqu’il est approprié de le faire




- Donner des instructions concernant les retraits, les dépôts, les échanges et les transferts conformément aux instructions du client ou du conseiller
- S’assurer que toutes les interactions avec les clients sont consignées avec précision
- Comprendre les exigences en matière de documents pour tous les types de compte

3. Fournir de l’aide au conseiller en ce qui a trait au marketing :

- Repérer des occasions de réunir des actifs additionnels ou d’augmenter les revenus provenant de clients existants (p. ex., recommandations, regroupement des avoirs, assurance et autres)
- Rédiger, distribuer et tenir à jour des documents de marketing
- Organiser des événements pour les clients, y compris des dîners-formation, des séminaires et des événements destinés à remercier les clients
- Tenir à jour et coordonner les activités de marketing électronique
- Gérer le processus d’approbation de toutes les communications liées au marketing et de toutes les communications de masse

4. Soutenir la croissance de l’entreprise du conseiller :

- Examiner et réduire tous les comptes faisant l’objet de restrictions
- Gérer le processus de recommandation bancaire
- Aider à la production d’idées
- Examiner les rapports quotidiens sur les commissions et faire le suivi des commissions impayées
- Repérer les paiements liés aux primes de croissance effectués et en faire le suivi
- Préparer, analyser et présenter au conseiller notamment des rapports et des recommandations,



des plans et des concepts financiers, des assurances, des sommaires annuels des opérations
- Formuler des recommandations visant à améliorer les processus d’affaires et à augmenter la valeur du portefeuille des clients et concernant l’utilisation de notre équipe d’experts

5. Contribuer au fonctionnement efficace de l’équipe de la succursale :

- Bâtir des relations de travail efficaces entre les membres de l’équipe ainsi qu’avec les représentants des divers secteurs d’activité et des diverses fonctions
- Assurer un service à la clientèle de grande qualité
- Favoriser une culture de communication ouverte et honnête
- Participer activement à toutes les activités de contact et à toutes les réunions d’équipe
- Encourager la production de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire
- Transmettre activement les connaissances et les expériences afin de perfectionner les compétences de tous les membres de l’équipe
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement des employés pertinent

Possédez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? - Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

- Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale
- Excellent sens de l’organisation
- Initiative et autonomie
- Capacité de respecter les échéances
- Connaissance des règlements en matière de conformité s’appliquant au secteur d’activité et à la société
- Disposition à recevoir des directives du conseiller ou des conseillers concernant les opérations des clients
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Programme de formation à l’intention des représentants en pla

📌 Scotiamcleod Assistant(E) à L'administration (Montreal)
🏢 Banque Scotia
📍 Montreal