Dirigez des mandats de planification financière sophistiqués chez Héritage 1887, en intégrant analyse rigoureuse et jugement professionnel. Travaillez avec clients et conseillers.Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le Directeur de la planification financière accompagne des situations clients complexes. Il élabore des stratégies couvrant les piliers fondamentaux de la planification financière. Il transforme les enjeux complexes en recommandations claires et coordonnées.Responsabilités clés : Diriger les mandats complets, de la découverte au suiviÉlaborer des stratégies de planification financière sophistiquéesPrésenter des recommandations claires aux clients et conseillersCollaborer avec fiscalistes, comptables,



avocats et spécialistesRéviser les travaux et maintenir la qualité techniqueExigences : Détenir le titre Pl. Fin. au QuébecPosséder le certificat approprié délivré par l’AMFDémontrer une expérience de conseils financiers complets complexesMaîtriser l’analyse, la communication et le jugement professionnelMaîtriser professionnellement le français et l’anglaisApportez votre expertise en planification patrimoniale, votre rigueur et votre capacité d’analyse aux clients d’Héritage 1887.#J-18808-Ljbffr

📌 Directeur Planification Financière Patrimoniale (Montreal)
🏢 HeritageMD
📍 Montreal