Planifiez la retraite et les placements comme Planificateur financier à Beauport pour la Banque Scotia, en français et en anglais. Gérez un portefeuille assigné et conseillez les clients.

Ce poste au sein du réseau de succursales contribue aux objectifs de dépôts et d’investissements négociés. Vous réaliserez des examens financiers couvrant retraite, patrimoine et succession. Vous personnaliserez des stratégies grâce aux outils de planification financière et aux technologies avancées.

Responsabilités clés:

- Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés
- Conseiller sur les investissements et la planification de retraite
- Découvrir les besoins et proposer des solutions financières personnalisées
- Éduquer les clients et établir des relations durables




- Utiliser des outils technologiques pour rationaliser les processus

Exigences:

- Expérience préférable en planification financière et vente de placements
- Désignation IQPF/IPF ou équivalent reconnu par la banque
- Certification de représentant de fonds communs en règle
- Connaissance des marchés, conditions économiques et exigences réglementaires
- Maîtrise suffisante du français et de l’anglais

La Banque Scotia recherche un planificateur financier capable d’allier conseils de retraite, placements, technologie et relations clients.

#J-18808-Ljbffr

📌 Planificateur financier retraite et placements (Quebec City)
🏢 Scotiabank
📍 Quebec City