Directeur(trice) de la planification financière / Director of Financial PlanningHéritage 1887 | Affiché par Héritage MDÀ propos d'HéritageHéritage est une firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification, réunissant conseils sophistiqués, expertise spécialisée et relations clients à long terme au sein d’une approche pleinement intégrée.Héritage MD est notre offre spécialisée destinée à la communauté des professionnels de la santé, créée en collaboration avec des médecins dirigeants du Centre universitaire de santé Mc Gill et soutenue à l’échelle nationale grâce à notre partenariat avec Manulife Gestion de patrimoine.Héritage 1887 regroupe notre fonction de planification patrimoniale, où la planification financière globale constitue le fondement de conseils réfléchis, coordonnés et de très haut niveau qui évoluent avec les besoins et les priorités de nos clients.Le posteNous recherchons un(e) Directeur(trice) de la planification financière pour se joindre à notre équipe de planification patrimoniale.Il ne s’agit pas d’un rôle traditionnel en planification financière. La personne retenue travaillera sur des situations clients sophistiquées, dirigera des mandats complets et contribuera au développement continu des capacités, des standards et de l’expertise de la firme.Ce poste s’adresse à un(e) planificateur(trice) accompli(e), fier(ère) de la qualité technique de son travail, doté(e) d’un excellent jugement professionnel et souhaitant exercer une influence réelle au sein d’une organisation en croissance.Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le ou la Directeur(trice) travaillera étroitement avec les conseillers,



les clients et des spécialistes internes et externes afin d’assurer une approche véritablement intégrée à travers les piliers fondamentaux de la planification financière.Principales responsabilitésDiriger des mandats complets de planification financière et patrimoniale, de la découverte initiale jusqu’aux recommandations, à la présentation et au suiviÉlaborer des stratégies sophistiquées à travers l’ensemble des piliers fondamentaux de la planification financièreTravailler directement avec les clients et les conseillers afin d’identifier les priorités, d’évaluer les options et de traduire des enjeux complexes en recommandations clairesCollaborer avec fiscalistes, comptables, avocats, notaires, spécialistes en assurance, gestionnaires de portefeuille et autres professionnelsFournir un leadership technique dans les dossiers complexes et agir comme personne-ressource au sein de la firmeContribuer au développement de la méthodologie, des standards, des processus et des livrables clients d'Héritage 1887Réviser les travaux de planification et maintenir un haut niveau de qualité technique et de jugement professionnelEncadrer et soutenir le développement d’autres professionnels de la planificationContribuer à la formation interne, au leadership éclairé et à l’évolution des capacités de la firmeAgir comme ambassadeur d'Héritage en participant à des événements, conférences, activités de développement des affaires et initiatives de rayonnementQualifications requisesDétenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin.)



au Québec ainsi que le certificat approprié délivré par l’Autorité des marchés financiersExpérience démontrée dans la prestation de conseils complets en planification financière auprès de clients présentant des situations complexesSolides connaissances techniques et capacité à intégrer plusieurs domaines de la planification financièreExcellentes capacités d’analyse et de communicationHaut niveau de jugement professionnel, de rigueur et de sens des responsabilitésMaîtrise professionnelle du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écritLa maîtrise de l’anglais est requise puisque ce poste implique des interactions régulières avec des clients, des conseillers et des partenaires professionnels anglophones à travers le Canada.AtoutsTitre TEPTitre CPALL. B., LL. M. (fiscalité), idéalement combinés à une expérience pertinente en fiscalité, planification successorale ou gestion de patrimoineMembre du Barreau du QuébecCertificat de représentant en assurance de personnes délivré par l’AMFFormation universitaire de deuxième cycle ou autres titres professionnels avancés pertinentsEngagement démontré envers la formation professionnelle continueLe profil recherchéNous recherchons une personne qui considère la planification financière comme une profession et un métier qui se perfectionne continuellement.Une personne qui valorise la substance, la curiosité intellectuelle et l’excellence technique; qui sait naviguer dans la complexité sans perdre de vue le client; et qui souhaite continuer à évoluer tout en contribuant à élever les standards de planification autour d’elle.Pour la bonne personne, il s’agit d’une occasion de se joindre à une organisation en croissance, de contribuer à l’évolution de son offre de planification et de participer à définir ce que représente une planification financière de très haut niveau chez Héritage.TEP designationCPA designationMembership in the Barreau du Québec#J-18808-Ljbffr

📌 Directeur(Trice) De La Planification Financière / Director Of Financial Planning (Montreal)
🏢 HeritageMD
📍 Montreal