Orchestrez les opérations et l’expérience client d’une équipe de gestion privée à Drummondville, avec un mode hybride possible. Mettez votre rigueur au service d’une clientèle fortunée.

Comme Directeur de pratique, vous soutenez le conseiller principal et libérez les conseillers pour le conseil stratégique. Vous structurez les processus, coordonnez les priorités et veillez à la conformité. Votre mandat combine gestion opérationnelle, coordination d’équipe et optimisation des outils.

Responsabilités clés

Standardiser les meilleures pratiques opérationnelles du cabinet

Optimiser le CRM, les outils technologiques et l’intelligence artificielle

Coordonner les priorités hebdomadaires de l’équipe





Superviser la conformité et la mise à jour des dossiers

Organiser les bilans patrimoniaux et revues de dossiers

Exigences

Diplôme universitaire en administration, finance ou domaine connexe

Minimum de cinq ans en services financiers

Expérience idéale en gestion de patrimoine ou planification financière

Maîtrise avancée des logiciels de gestion de patrimoine et CRM

Rigueur, leadership collaboratif et autonomie

Apportez votre expertise opérationnelle, votre sens du service et votre maîtrise des CRM à la gestion privée.

📌 Directeur de pratique gestion privée (Winnipeg)
🏢 IG Gestion Privée de Patrimoine
📍 Winnipeg