Dirigez des mandats de planification financière sophistiqués chez Héritage 1887, en intégrant analyse rigoureuse et jugement professionnel. Travaillez avec clients et conseillers.
Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le Directeur de la planification financière accompagne des situations clients complexes. Il élabore des stratégies couvrant les piliers fondamentaux de la planification financière. Il transforme les enjeux complexes en recommandations claires et coordonnées.
Responsabilités clés
Diriger les mandats complets, de la découverte au suivi
Élaborer des stratégies de planification financière sophistiquées
Présenter des recommandations claires aux clients et conseillers
Collaborer avec fiscalistes, comptables,
avocats et spécialistes
Réviser les travaux et maintenir la qualité technique
Exigences
Détenir le titre Pl. Fin. au Québec
Posséder le certificat approprié délivré par l’AMF
Démontrer une expérience de conseils financiers complets complexes
Maîtriser l’analyse, la communication et le jugement professionnel
Maîtriser professionnellement le français et l’anglais
Apportez votre expertise en planification patrimoniale, votre rigueur et votre capacité d’analyse aux clients d’Héritage 1887.