La gestion de portefeuille et le soutien aux ventes vous motivent? Sun Life recherche un spécialiste en gestion de patrimoine, en mode hybride au Québec.
Vous soutiendrez les consultants et consultantes en gestion de patrimoine dans le perfectionnement des conseillers et conseillères.
Vos responsabilités couvriront la formation, l’analyse de portefeuille, la planification des affaires et les initiatives de vente régionales. Vous coordonnerez également les communications, les événements et les activités administratives.
Fonctions clés
Soutenir la formation sur les processus, solutions, outils et systèmes
Analyser les portefeuilles et fournir des renseignements utiles
Coordonner événements, formations, réunions et conférences régionales
Gérer les communications,
campagnes courriel et initiatives marketing
Maintenir les dossiers GRC et renseignements à jour
Exigences
Connaissance approfondie des fonds communs et de la gestion de patrimoine
Maîtrise avancée de Microsoft Office, notamment Excel et PowerPoint
Capacités d’analyse de portefeuille et de planification des affaires
Excellent sens de l’organisation et de la coordination
Bilinguisme français-anglais exigé au Québec
Contribuez aux ventes régionales de Sun Life grâce à votre expertise en portefeuille, formation, communications et gestion des données.