Vous êtes un ou une professionnel(le) de l'administration possédant de l'expérience dans le domaine de la finance ou du secteur bancaire ?

Aimeriez-vous travailler au sein d'une firme-boutique établie, spécialisée en gestion privée et en gestion de portefeuille ? Vous êtes une personne polyvalente, organisée et proactive, qui s'épanouit dans les opérations structurées avec une grande rigueur et le souci du détail ? Si oui, ce rôle pourrait être votre prochain défi

Notre client, une firme de gestion privée très respectée, est à la recherche de son ou sa prochain(e) Adjoint(e) administratif(ve), Gestion de patrimoine pour joindre son équipe soudée et dynamique au centre-ville de Montréal.

Avantages

- 3 semaines de vacances dès la première année (passant à 4 semaines après 3 ans de service)
- 100% en présence au bureau situé au centre-ville / Vieux-Montréal
- Firme-boutique en pleine expansion desservant une clientèle impressionnante et prestigieuse
- Gamme complète d'assurances collectives (santé, dentaire et soins complémentaires), payée à 50% par l'entreprise
- Programme de REER collectif avec cotisation de l'employeur
- Rémunération globale concurrentielle (salaire de base compétitif + boni annuel)
- Budget de formation et de développement professionnel pour favoriser la croissance à long terme
- Équipe dynamique et à taille humaine évoluant dans un environnement de travail haut de gamme et unique

Responsabilités

- Traitement administratif de l'ouverture complète des comptes, des transferts et des mises à jour de dossiers clients
- Vérification et saisie de données pour la documentation obligatoire du formulaire KYC conformément aux normes de l'AMF




- Gestion des demandes de transactions quotidiennes incluant les transferts électroniques de fonds (TEF), les cotisations et les retraits (REER, CELI, etc.)
- Saisie et validation des données quotidiennes dans le système de gestion de portefeuille afin de garantir l'exactitude et la traçabilité des transactions
- Traitement des demandes administratives des clients par courriel et effectuation des suivis nécessaires
- Gestion des demandes opérationnelles arrivant dans la boîte de réception partagée de l'équipe
- Soutien aux planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille pour la préparation des documents, la gestion des dossiers et la production de rapports clients
- Maintien de l'exactitude des données clients, des prix et des bases de données d'instruments financiers tout en appuyant l'amélioration continue des processus
- Participation à la préparation de la documentation réglementaire requise par les autorités compétentes

Qualifications

- Minimum de 5 ans d'expérience en soutien administratif dans le secteur financier, la gestion de patrimoine, la banque privée ou le courtage
- Baccalauréat en administration des affaires (ou équivalent) ou diplôme d'études collégiales (DEC) pertinent
- Excellentes compétences en saisie de données et en administration avec une attention exceptionnelle aux détails
- Bonne compréhension ou familiarité avec les comptes enregistrés (REER, CELI),



les transferts et les exigences de conformité KYC/AMF
- Capacité d'apprentissage rapide et autonome, très à l'aise avec les nouveaux logiciels et bases de données
- Excellente gestion du temps, capacité à gérer les priorités multiples et à travailler efficacement sous pression
- Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication écrite avec une attitude professionnelle
- Maîtrise du français (essentiel) et excellent niveau d'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit

Notre client exerce ses activités au Canada et à l'échelle mondiale/internationale, aux États-Unis et dans d'autres pays. L'entreprise prend tous les moyens raisonnables pour limiter le nombre de postes au Québec qui requièrent la connaissance d'une langue autre que le français, et ne l'exige que lorsque c'est nécessaire et que ses employés bilingues existants ne sont pas en mesure de remplir ces fonctions.

Sur la base d'une évaluation menée par notre client, il a été déterminé que ce poste exige des candidats qu'ils parlent couramment l'anglais (à l'oral et à l'écrit). En particulier, ce poste exigera de l'employé qu'il:

- Communiquer avec des clients/partenaires/employés anglophones situés hors du Québec sur une base régulière
- Travailler sur des projets, produits ou livrables qui doivent être présentés aux clients en anglais

Randstad Canada s'engage à favoriser une main-d'œuvre représentative de toutes les populations du Canada. Nous nous engageons en conséquence à développer et à mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans toutes nos sphères d'activité en examinant nos politiques, pratiques et systèmes

📌 Adjointe administrative, Gestion de patrimoine (Canada)
🏢 randstad canada
📍 Canada