Directeur(trice) de la planification financière / Director of Financial Planning Héritage est une firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification, réunissant conseils sophistiqués, expertise spécialisée et relations clients à long terme au sein d’une approche pleinement intégrée. Le poste Directeur(trice) de la planification financière La personne retenue travaillera sur des situations clients sophistiquées, dirigera des mandats complets et contribuera au développement continu des capacités, des standards et de l’expertise de la firme. Ce poste s’adresse à un(e) planificateur(trice) accompli(e), fier(ère) de la qualité technique de son travail, doté(e) d’un excellent jugement professionnel et souhaitant exercer une influence réelle au sein d’une organisation en croissance. Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le ou la Directeur(trice) travaillera étroitement avec les conseillers, les clients et des spécialistes internes et externes afin d’assurer une approche véritablement intégrée à travers les piliers fondamentaux de la planification financière. Diriger des mandats complets de planification financière et patrimoniale, de la découverte initiale jusqu’aux recommandations, à la présentation et au suivi Élaborer des stratégies sophistiquées à travers l’ensemble des piliers fondamentaux de la planification financière Fournir un leadership technique dans les dossiers complexes et agir comme personne-ressource au sein de la firme Réviser les travaux de planification et maintenir un haut niveau de qualité technique et de jugement professionnel Encadrer et soutenir le développement d’autres professionnels de la planification Contribuer à la formation interne, au leadership éclairé et à l’évolution des capacités de la firme Détenir le titre de planificateur financier (Pl. Expérience démontrée dans la prestation de conseils complets en planification financière auprès de clients présentant des situations complexes Solides connaissances techniques et capacité à intégrer plusieurs domaines de la planification financière Excellentes capacités d’analyse et de communication Maîtrise professionnelle du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit La maîtrise de l’anglais est requise puisque ce poste implique des interactions régulières avec des clients, des conseillers et des partenaires professionnels anglophones à travers le Canada. M. (fiscalité), idéalement combinés à une expérience pertinente en fiscalité, planification successorale ou gestion de patrimoine Formation universitaire de deuxième cycle ou autres titres professionnels avancés pertinents Engagement démontré envers la formation professionnelle continue Nous recherchons une personne qui considère la planification financière comme une profession et un métier qui se perfectionne continuellement. Une personne qui valorise la substance, la curiosité intellectuelle et l’excellence technique; et qui souhaite continuer à évoluer tout en contribuant à élever les standards de planification autour d’elle. Pour la bonne personne, il s’agit d’une occasion de se joindre à une organisation en croissance, de contribuer à l’évolution de son offre de planification et de participer à définir ce que représente une planification financière de très haut niveau chez Héritage.

📌 Directeur(trice) de la planification financière (Canada)
🏢 HeritageMD
📍 Canada