Dirigez des mandats de planification financière sophistiqués chez Héritage 1887, en intégrant analyse rigoureuse et jugement professionnel. Travaillez avec clients et conseillers.

Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le Directeur de la planification financière accompagne des situations clients complexes. Il élabore des stratégies couvrant les piliers fondamentaux de la planification financière. Il transforme les enjeux complexes en recommandations claires et coordonnées.

Responsabilités clés :

Diriger les mandats complets, de la découverte au suivi

Élaborer des stratégies de planification financière sophistiquées

Présenter des recommandations claires aux clients et conseillers

Collaborer avec fiscalistes, comptables, avocats et spécialistes





Réviser les travaux et maintenir la qualité technique

Exigences :

Détenir le titre Pl. Fin. au Québec

Posséder le certificat approprié délivré par l’AMF

Démontrer une expérience de conseils financiers complets complexes

Maîtriser l’analyse, la communication et le jugement professionnel

Maîtriser professionnellement le français et l’anglais

Apportez votre expertise en planification patrimoniale, votre rigueur et votre capacité d’analyse aux clients d’Héritage 1887.

#J-18808-Ljbffr

📌 Directeur, Planification & Analyse Financière (Montreal)
🏢 HeritageMD
📍 Montreal