Accompagnez les clients de Desjardins avec expertise en placement, rigueur et approche humaine, au sein d'une équipe de gestion de patrimoine reconnue.

Comme conseiller adjoint en gestion de patrimoine, vous collaborez avec les gestionnaires de patrimoine pour proposer des solutions adaptées. Vous effectuez des transactions, suivez les portefeuilles et répondez aux demandes des clients. Vous contribuez aussi à la qualité et à la conformité des dossiers.

Responsabilités clés:

- Accompagner les clients dans leurs décisions de placement
- Effectuer des transactions sur divers produits de placement
- Préparer, réviser et suivre les portefeuilles d'investissement
- Répondre aux demandes et suivre les objectifs financiers
- Maintenir la qualité et la conformité des dossiers clients

Exigences:

- Détenir un diplôme d'études collégiales technique pertinent
- Posséder au moins deux ans d'expérience pertinente
- Être inscrit auprès de l'OCRI comme représentant inscrit
- Maîtriser le français oral et écrit
- Connaître les produits de placement et les marchés financiers

Contribuez chez Desjardins à des relations durables grâce au conseil en placement, au suivi de portefeuille et à votre rigueur.

📌 Conseiller Adjoint Gestion Patrimoine (Laval)
🏢 Desjardins
📍 Laval