Responsabilités Principales

Met en place des procédures visant à mieux gérer la clientèle orpheline, non-assignée ou sans représentant ainsi que l’identification des conseillers inactifs ou sans permis

Répertorie, comprend et agit selon les règles de chacun des fournisseurs quant à la gestion des polices orphelines et des représentants sans permis

Effectue la recherche de renseignements sur les polices dans les sites des compagnies ou en fait la demande et prépare des listes de polices à être attribuées

Effectue l’entrée des données le système de gestion interne

Assigne des conseillers identifiés aux clients orphelins et assure un suivi avec les conseillers sur les résultats des assignations

Effectue l’inventaire des conseillers dont le permis est expiré ou avec permis dont le contrat est annulé ou inactif auprès d’un/des assureur(s) et demande aux compagnies d’assurance la liste des polices en vigueur ces conseillers

Effectue l’analyse des blocs de polices en vigueur et identifie les occasions de développement des affaires

Effectue le suivi des résultats et donne un compte rendu à la direction

Se tient à jour sur les règles de chaque assureur concernant la gestion des polices orphelines et des représentants inactifs et sur les règles de l’industrie afin d’effectuer une gestion conforme aux attentes des autorités et des assureurs





Tient à jour les dossiers des clients orphelins jusqu’à ce qu’un conseiller leur soit assigné

Travaille en collaboration avec le département de rémunération et des contrats afin de maintenir à jour l’inventaire des clients orphelins

Apporte des solutions et des recommandations sur les procédures et les méthodes de travail afin de faciliter et d’optimiser le travail

Profil Recherché

Diplôme universitaire en administration ou formation équivalente

Minimum de 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de l’assurance de personnes/investissement

Bonne connaissance des procédures administratives associées à l’assurance vie et à l’investissement

Bonne connaissance des produits d’assurance vie et d’investissement

Ms-Office (Excel, Word, Outlook)

Maîtrise du français parlé/écrit

Nous Offrons

Une ambiance chaleureuse

Un environnement de travail stimulant

Dans une entreprise familiale, humaine et intègre

Une formation complète

Un horaire de jour sur semaine de 37 heures

Un poste permanent

Une rémunération compétitive

Des journées mobiles

Des mesures de conciliation travail-famille

Un régime d’assurance collective

Un comité social des plus actif

Des possibilités d’avancement

Et plus encore!

Langues

Français parlé et écrit - Moyen

#J-18808-Ljbffr

📌 Spécialiste - Développement des affaires, Assurance individuelle (Quebec City)
🏢 Cloutier Groupe Financier
📍 Quebec City