Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride Poste à temps plein À titre de Conseiller(-ère), Gestion de patrimoine, au sein de la, Caisse Desjardins de Lachine , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs projets. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, de tous les cycles de vie, composée de particuliers, d’entreprises et de chefs d’entreprises, représentant un potentiel de développement des affaires élevé, et vous établissez un lien privilégié avec elle. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement ciblées ainsi que des offres de protection pour votre clientèle.

Vous agissez à titre de personne-ressource en matière d’épargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergénérationnel et de stratégies fiscales. Votre expertise vous permet d’accompagner les membres et clients dans leur autonomie financière et d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.



Vous proposez fièrement les solutions numériques et vous accompagnez les membres et clients dans l’appropriation de ces solutions.

Vous repérez les occasions d’affaires et dirigez ces derniers vers vos collègues ou d’autres entités pour leurs besoins de services spécialisés ou quotidiens. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité afin d’identifier les occasions de développement des affaires 4 semaines de vacances flexibles dès la première année ~ Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et secure durant toute la retraite ~ Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail *Baccalauréat dans une discipline appropriée Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers Détenir le titre de planificateur(trice) financier(ère) Connaissance du français nécessaire Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones Disponibilité pour travailler un soir par semaine Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez-nous en informer.

📌 Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine - Montréal- Desjardins (Montreal)
🏢 Institute of Financial Planning
📍 Montreal