À Vancouver, dirigez la planification patrimoniale pour clients fortunés, en mobilisant l’analyse financière et les stratégies successorales spécialisées.
Chez BMO, ce poste de direction conseille les clients à valeur nette élevée ou très élevée. Vous collaborez avec les directeurs relationnels et autres professionnels pour concevoir des solutions financières, fiscales, successorales, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires. Vous soutenez également la croissance des actifs et des revenus.
Responsabilités clés
Fournir des conseils personnalisés en planification patrimoniale spécialisée
Diriger l’exploration axée sur les objectifs avec les clients
Élaborer des plans financiers détaillés et complexes
Conseiller sur les enjeux complexes avec les conseillers externes
Développer des formations et ressources de planification spécialisée
Exigences
Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
Expérience auprès de clients fortunés ou très fortunés
Connaissances approfondies en planification patrimoniale et marchés financiers
Compétences expertes en communication, analyse et influence
Apportez votre expertise en planification patrimoniale, analyse financière et collaboration à la clientèle fortunée de BMO.