Qui nous sommes :

Notre cabinet de services financiers affilié à Sun Life, spécialisé dans la gestion de patrimoine, accompagne une clientèle variée dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Notre approche est humaine, rigoureuse et basée sur des solutions concrètes pour protéger, faire croître et optimiser le patrimoine de nos clients.

Ce que nous offrons :

- Un environnement professionnel stimulant, avec des outils et un accompagnement solide
- Un portefeuille de produits diversifiés :
- Assurances vie et protections personnelles
- Assurances hypothécaires
- Solutions d’épargne et de placement
- Planification budgétaire et financière
- Un salaire de base compétitif, accompagné de commissions motivantes
- Des opportunités de croissance au sein du cabinet

Profil recherché : Nous recherchons un(e) consultant(e) en gestion de patrimoine passionné(e) par la finance et le service à la clientèle, qui souhaite s’impliquer activement dans la croissance du cabinet.

Responsabilités :

- Rencontrer les clients afin de mettre à jour leur dossiers en accord avec notre politique de conformité (rendez-vous en visio ou en présentiel)
- Préparer les dossiers clients avant les rencontres (profils, notes Salesforce, historique, Mise à jour des dossiers clients).




- Faire des appels sortants à de nouveaux clients et aux clients existants afin d'identifier des opportunités de vente et de proposer des services financiers
- Effectuer les transactions nécessaires en accord avec les besoins et les demandes des clients (rééquilibrage d’un portefeuille, échanges de fonds, dépôts, retraits etc…)
- Maintenir les dossiers clients à jour et bien classés selon les procédures de conformité.
- Assister le conseiller dans l’analyse des besoins financiers et la préparation de solutions.

(La liste de responsabilités ci-dessus est non-exhaustive et peut être amenée à évoluer)

Exigences :

- Licence valide de représentant(e) en épargne collective (AMF – Fonds d’investissement).
- Appétence pour la gestion de patrimoine et l’assurance (un atout)
- Maitrise du français (obligatoire) et de l’anglais (professionnel)
- 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire (conseiller financier, gestion de patrimoine, etc.).
- Excellentes compétences en communication et en service conseil.
- Sens de l’éthique, autonomie et esprit d’équipe
- Intérêt pour la relation client à long terme

Rémunération :

Salaire + Commissions

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Veuillez envoyer votre CV via Indeed.

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : à partir de 90 000,00$ par an

Lieu du poste : En présentiel

📌 Conseiller(ère) en gestion de patrimoine et assurances (Montreal)
🏢 Solutions financières Demets
📍 Montreal