Numéro de la demande: 276838

Joignez‑vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

La conseillère financière ou le conseiller financier contribue au succès global de Gestion financière MD, en s’assurant que les objectifs, les initiatives et les plans individuels sont réalisés en accord avec les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle veille à ce que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes.

Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional à titre de conseillère ou conseiller financier, vous aiderez les médecins clients de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous mettrez à profit votre expérience et votre forte orientation client pour élaborer des plans financiers complets et des stratégies de placement personnalisées pour votre clientèle. Vous repérerez et générerez des occasions pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets

Ce poste est-il fait pour vous ? Fonctions et responsabilités:

- Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d’approfondir ses relations avec elle et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances de toute la Banque.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de contact mensuel axé sur l’engagement des clients dans la planification financière et les conseils.
- Offrir des services de planification financière dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif,



établissement d’un budget (rentrées et sorties de fonds), financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion de la pratique professionnelle et établissement d’objectifs.
- Préparer et mettre à jour des stratégies de placement personnalisées et des plans financiers complets basés sur l’éventail de portefeuilles optimaux conçus et gérés par Gestion MD.
- Comprendre la réglementation du secteur des services financiers ainsi que les exigences des programmes et processus de MD, et s’y conformer.
- Participer à la planification des rencontres avec les clients, rédiger des notes après les réunions, repérer des occasions d’affaires potentielles, et recueillir et consigner les données financières tirées des conversations exploratoires.
- Communiquer avec les centres d’influence pour accroître la visibilité des produits et services.
- Rester au fait des questions ayant une incidence sur les finances des clients, et avoir une connaissance générale de la fiscalité sur le revenu, des tendances et des produits de placement, et de toute autre question qui touche les clients.
- Se déplacer à l’intérieur du territoire établi.
- Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans ses activités et décisions quotidiennes.
- Travailler avec efficacité et efficience dans son domaine, conformément aux valeurs,



au Code d’éthique et aux Grands principes de vente de la Banque Scotia, tout en s’assurant de la convenance, du respect et de l’efficacité des contrôles d’entreprise quotidiens afin que la Banque puisse répondre à ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque de conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de risque d’inconduite.
- Promouvoir un environnement de travail hautement productif et inclusif

Education, Expérience professionnelle, Certifications et Compétences requises:

- Diplôme pertinent d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu ou quatre années d’expérience pertinente.
- Permis de représentant inscrit de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (RI-OCRI) et réussite de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements, de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail et de la formation interne pour les représentants inscrits.
- Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV – Québec) ou permis d’assureur vie (PQAP – toutes les autres provinces) et volonté de répondre à d’autres exigences réglementaires.
- Expérience pertinente antérieure, un atout.
- Titre de Pl.Fin ou voie de l’obtenir, un atout.
- Bonne connaissance pratique de la planification financière.
- Bonne connaissance des produits.
- Capacité démontrée de générer un nombre de ventes supérieur à la moyenne dans le secteur des services financiers ou un secteur connexe.
- Fortes aptitudes en marketing.
- Excellentes capacités d’oratrice ou d’orateur.
- Solide sens de la communication et entregent.
- Bilinguisme (français-anglais), un at

📌 Conseiller financier, Services Régionaux (Quebec City)
🏢 MD Financial Management | Gestion financière MD
📍 Quebec City