Conseiller la gestion de patrimoine à Montréal, en mode hybride, auprès d’une clientèle aisée grâce à vos compétences financières et relationnelles.
Au sein de la Caisse Desjardins de Lachine, vous développez des relations durables et accompagnez particuliers, entreprises et chefs d’entreprise. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement, ainsi que des offres de protection. Vous contribuez à l’autonomie financière et aux objectifs d’affaires.
Responsabilités clés : Conseiller les membres sur leurs stratégies financières et résultats visés
Gérer la relation d’affaires et évaluer la satisfaction
Identifier les occasions de développement des affaires




Participer aux activités de représentation de la caisse
Effectuer des visites d’entreprises sous responsabilité
Exigences : Baccalauréat dans une discipline appropriée
Minimum de quatre ans d’expérience pertinente
Certificat de représentant en épargne collective
Titre de planificateur financier
Français requis et anglais avancé nécessaire
Votre expertise en placement, financement, planification financière et relations interpersonnelles soutiendra la clientèle de Desjardins.

#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller Gestion de patrimoine (Quebec City)
🏢 Institute of Financial Planning
📍 Quebec City