Développez des relations durables en gestion de patrimoine grâce à votre expertise-conseil, votre sens des affaires et votre connaissance des marchés financiers.
Comme Conseiller associé en gestion de patrimoine chez Desjardins, vous accompagnez une clientèle attitrée dans ses objectifs financiers. Vous collaborez avec les gestionnaires de patrimoine pour élaborer des solutions de placement adaptées. Votre approche proactive soutient le développement des affaires et la qualité de l’expérience client.
Responsabilités clés : Établir des relations de confiance durables avec une clientèle attitrée
Analyser les besoins financiers actuels et futurs des clients
Élaborer des stratégies de placement adaptées aux clients
Préparer des recommandations et présenter des solutions intégrées
Assurer le suivi du portefeuille et des demandes complexes
Exigences : Diplôme d’études collégiales technique dans une discipline appropriée
Minimum de trois ans d’expérience pertinente en services financiers
Inscription ou admissibilité comme représentant inscrit auprès de l’OCRI
Maîtrise du français oral et écrit
Connaissance des produits de placement et des marchés financiers
Contribuez à la croissance de la clientèle Desjardins en combinant conseil financier, stratégies de placement et relations durables.