Description Du Poste

L’Équipe de soutien à la planification du patrimoine (ESPP) fait partie du secteur Planification du patrimoine, Fiducie et services-conseils de BMO. Son rôle est d’offrir aux professionnels de BMO Gestion de patrimoine un soutien en matière de conseils, de stratégies de planification et d’expertise spécialisée tout au long du processus de planification patrimoniale.

Grâce à une approche team-oriented, nous concevons des solutions de planification personnalisées et novatrices qui permettent d’évaluer les besoins globaux des clients en gestion de patrimoine et de recommander des stratégies visant à préserver, faire croître, transférer et protéger leur patrimoine.

Le ou la Conseiller(ère) en planification du patrimoine fournit un soutien en planification financière aux professionnels de BMO Gestion privée, de BMO Nesbitt Burns et de BMO Banque privée.

La personne titulaire du poste agit à titre d’expert-conseil pour un large éventail de stratégies de planification, notamment, la planification des placements et de la retraite, la planification de transition et de relève, la planification successorale, la fiscalité des particuliers, les stratégies d’assurance et les stratégies de planification patrimoniale pour les sociétés.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Planification centralisée et soutien (70 %)

- Soutenir la plateforme centralisée de planification de l’équipe Planification du patrimoine et services-conseils de BMO.
- Préparer, élaborer et mettre à jour les plans financiers demandés par les planificateurs en contact avec la clientèle.




- Collaborer avec les conseillers en placement, gestionnaires de portefeuille et banquiers privés afin de créer des plans financiers adaptés aux besoins des clients.
- Participer à la collecte d’information auprès des clients ainsi qu’à la présentation des plans financiers.
- Fournir une expertise technique à l’ensemble des professionnels de la planification du patrimoine à travers l’organisation.
- Offrir du coaching et un soutien technique relativement à l’utilisation de WealthPath et aux meilleures pratiques en planification patrimoniale.
- Répondre aux demandes complexes ou acheminées en escalade nécessitant des connaissances approfondies en fiscalité, planification successorale et produits financiers.
- Collaborer étroitement avec les consultants en planification du patrimoine pour la clientèle à valeur nette élevée en offrant un soutien technique lié aux logiciels de planification.
- Fournir une expertise en planification financière dans le cadre d’initiatives et de projets à l’échelle de l’entreprise.
- Se tenir au fait des changements législatifs, fiscaux et réglementaires ainsi que des tendances du secteur financier pouvant avoir une incidence sur les activités de planification.
- Développer continuellement son expertise dans des domaines de planification complexes tels que la rémunération des dirigeants, les fiducies,



les structures corporatives complexes et les stratégies d’assurance.

Expertise-conseil et soutien spécialisé (30 %)

- Fournir une expertise en planification du patrimoine aux professionnels de la gestion de patrimoine ainsi qu’aux initiatives de l’entreprise.
- Offrir un soutien technique aux planificateurs par différents canaux, notamment le téléphone, le courriel et Microsoft Teams.
- Maintenir une connaissance à jour des modifications législatives et des développements du secteur financier ayant une incidence sur la planification financière.
- Contribuer au développement d’outils favorisant l’adoption de la planification financière.
- Participer à l’élaboration de matériel de soutien, notamment les guides de référence, foires aux questions (FAQ), conseils pratiques, webinaires et documentation spécialisée.
- Contribuer à la mise à jour du guide de qualité destiné aux planificateurs en identifiant les erreurs, les améliorations ou les ajouts requis.
- Participer à l’identification des besoins d’affaires liés à WealthPath et prendre part aux essais d’acceptation des utilisateurs lors des mises à niveau de la plateforme.

Connaissances et compétences recherchées:

- Minimum de quatre ans d’expérience en planification financière, acquise auprès de la clientèle ou dans un rôle de soutien technique auprès de conseillers, combinée à une bonne connaissance du secteur des placements.
- Titre professionnel de planificateur financier au Québec (IPF).
- Solide compréhension des concepts avancés de planification financière et capacité à les modéliser dans un logiciel spécialisé.
- Excellente connaissance de WealthPath ou d’un logiciel équivalent de planificatio

📌 Conseiller(ère) planification de patrimoine, Gestion privée (Montreal)
🏢 BMO Groupe financier
📍 Montreal