Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.
Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.
Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.
Description de poste:Le ou la spécialiste en gestion de patrimoine joue un rôle essentiel dans l’équipe de consultants et consultantes en gestion de patrimoine chargée de soutenir le perfectionnement des conseillers et conseillères, l’analyse de portefeuille, les activités de planification des affaires et l’exécution des initiatives de vente régionales. Cette fonction permet aux consultants et consultantes en gestion de patrimoine de se concentrer sur la gestion des relations et la croissance des affaires en assurant la coordination opérationnelle, le soutien à la formation,



les communications avec les conseillers et conseillères, et la veille stratégique qui renforce l’engagement des conseillers et conseillères et l’efficacité globale des ventes.
Les fonctionsCollaborer avec les consultants et consultantes en gestion de patrimoine pour soutenir le perfectionnement des conseillers et conseillères en offrant une formation et un encadrement sur les processus du courtier, les solutions de gestion de patrimoine, les outils et les systèmes.
Analyser les portefeuilles et fournir des renseignements qui améliorent les rencontres avec les conseillers et conseillères et les occasions liées à la clientèle.
Soutenir les initiatives de planification des affaires et les activités de vente régionales pour stimuler l’engagement des conseillers et conseillères et l’adoption des solutions de gestion de patrimoine.
Coordonner les événements, les séances de formation des conseillers et conseillères, les réunions et les conférences à l’échelle régionale, y compris la logistique, les invitations, les inscriptions, le matériel et les activités de suivi.
Gérer les communications avec les conseillers et conseillères et la clientèle, y compris les campagnes de courriel de masse, les initiatives de marketing et les communications liées aux ventes.
Veiller à ce que les dossiers de gestion de la relation Client (GRC) et les renseignements sur les conseillers et conseillères soient exacts et à jour, et assurer le suivi des activités professionnelles.




Traiter les dépenses et soutenir les activités administratives requises pour les activités régionales.
Collaborer avec des partenaires internes, y compris les équipes du marketing, des produits, des finances et des technologies de l’information, pour soutenir les initiatives d’affaires et l’atteinte des objectifs régionaux.
Suivre les échéanciers et les produits livrables pour s’assurer que les projets et activités régionaux sont exécutés efficacement et dans les délais prévus.
Repérer les occasions d’amélioration des processus qui rehaussent l’efficacité opérationnelle et l’expérience des conseillers et conseillères.
Participer aux réunions d’équipe et aux conférences téléphoniques pour partager de l’information, fournir de la rétroaction et contribuer au succès de l’équipe des consultants et consultantes en gestion de patrimoine.
Les aptitudes pour réussirSoutien de l’exécution des initiatives stratégiques qui renforcent la croissance de ces conseillers et conseillères, l’efficacité des ventes et les résultats pour la clientèle dans l’ensemble de la régionConnaissance approfondie du secteur des fonds communs de placement et de la gestion de patrimoineConnaissance avancée de la suite Microsoft Office (en particulier Excel et PowerPoint)Capacités d’analyse de portefeuille et de planification des affairesAptitudes en GRC et en gestion des donnéesExcellent sens de l’organisation et de la coordination de projetsExcellentes aptitudes pour la communication orale et écriteCapacité de gérer plusieurs projets et délais dans un environnement qui évolue rapidementSolides aptitudes en collaboration et en gestion des parties prenantesExpérience en coordination de la formation des conseillers et conseillères, des événe

📌 Spécialiste en gestion de patrimoine (Toronto)
🏢 Sun Life Financial
📍 Toronto