À Boucherville, accompagnez une clientèle spécialisée grâce à la planification financière, aux placements et à la gestion de portefeuille. Travail sur place à temps plein, avec horaires variables.
Comme Spécialiste principal en services financiers à la Banque CIBC, vous gérez et développez un vaste portefeuille de clients. Vous établissez des relations clés, construisez des plans financiers personnalisés et fournissez des conseils adaptés. Vous utilisez les outils avancés de la Banque CIBC pour aider les clients à prendre des décisions éclairées et atteindre leurs objectifs.
Responsabilités principales :
- Gérer et développer un portefeuille de clients spécialisés
- Créer des plans financiers personnalisés avec les outils CIBC
- Fournir des conseils en placement adaptés aux besoins
- Convertir les pistes en nouveaux clients
- Participer aux activités communautaires et marketing locales
Exigences :
- Un an et demi à trois ans comme conseiller financier
- Expérience en gestion et développement de portefeuille
- Agrément OCRI-CFM à jour et en règle
- Permis AMF à jour au Québec
- Disponibilité les soirs, fins de semaine et différents centres
Développez les relations clients et les portefeuilles CIBC grâce à votre expertise en placement, crédit et planification financière.