Comme planificateur financier chez RBC, vous conseillez une clientèle bien nantie grâce à votre expertise en planification financière. Le poste est à temps plein à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Vous gérez et développez un portefeuille de clients en établissant des relations durables. Vos conseils personnalisés s’appuient sur des solutions de placement, de crédit et de services bancaires courants. Vous développez également des occasions d’affaires et des recommandations.
Responsabilités clés:
- Offrir des conseils de planification financière personnalisés
- Gérer activement un portefeuille de clients
- Faire croître le portefeuille grâce à la gestion relationnelle
- Entretenir des liens avec les partenaires de service
- Optimiser les occasions d’affaires et les recommandations
Exigences:
- Accréditation en planification financière ou en voie d’obtention
- Inscription comme représentant en fonds communs de placement
- Au moins trois ans d’expérience en planification financière
- Aptitudes avérées en réseautage et acquisition de clientèle
- Bilinguisme anglais-français requis
Contribuez aux objectifs à long terme des clients grâce à vos compétences en conseil et en planification financière.