accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens‑dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à la réalité des professionnels. Joignez notre équipe dynamique et apportez votre expertise pour façonner l’avenir de la gestion de patrimoine et offrir des solutions financières d’exception!

Dans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine et développement des affaires, vous vous voyez confier un portefeuille d’actifs de professionnels.

Votre mission sera de consolider les relations existantes avec les clients tout en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies d’acquisition pertinentes et adaptées. Vous veillerez à offrir un service d’excellence et à adopter une approche hautement personnalisée dans les divers domaines de la planification financière. Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients une approche holistique de la gestion financière englobant les fonds d’investissement,



la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers.

De plus, vous collaborez étroitement avec vos collègues pour partager vos connaissances et ainsi contribuer à l’amélioration continue des services offerts et des processus internes. Avoir un baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe Détenir une expérience de cinq (5) à dix (10) années en tant que planificateur financier, avec une expertise prouvée dans la gestion de la clientèle fortunée Posséder votre titre de planificateur financier décerné par l'IPF et un certificat de représentant en épargne collective Posséder vos permis en valeurs mobilières (OCRI), êtes en voie de les obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation pour les obtenir Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients

📌 Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F (Montreal)
🏢 fdp Gestion privée
📍 Montreal