Intégrez la Caisse Desjardins de l'Éducation en tant que conseiller en gestion de patrimoine. À travers une relation de confiance, aidez les membres à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de nouer des relations solides avec des clients particuliers et des chefs d’entreprises. Votre rôle essentiel implique de proposer des solutions personnalisées pour optimiser la satisfaction et atteindre des objectifs financiers robustes. Avec des compétences en finance et en relations interpersonnelles, vous élaborerez des stratégies de placement et de protection tout en garantissant une gestion des risques cohérente.
Key Responsibilities
• Conseiller les clients sur les stratégies appropriées
• Évaluer la satisfaction et la qualité du service
• Suivre l'actualité financière et les tendances du marché
• Réaliser des activités de représentation pour la caisse
Requirements:
• Baccalauréat dans un domaine pertinent
• Minimum d’un an d’expérience pertinente
• Certificat de représentant(e) en épargne collective
• Connaissance du français et des enjeux financiers
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu'à 20h00 Apportez votre expertise en gestion de patrimoine à Caisse Desjardins en optimisant les exigences des membres et des clients.