Au sujet de BMO Nesbitt BurnsBMO Nesbitt Burns est une pierre angulaire du secteur des placements au Canada depuis plus d’un siècle, dont les racines remontent à 1912. Reconnues pour ses conseils fiables, ses solides relations avec les clients et son expertise rigoureuse en matière de placement, nos équipes combinent leur connaissance approfondie du marché à la solidité et à la stabilité de BMO Groupe financier. En tant que partie intégrante de BMO Gestion privée, les professionnels de BMO Nesbitt Burns exercent leurs activités en suivant un modèle de gestion du patrimoine collaboratif et axé sur l’équipe qui couvre Gestion de placements, Banque privée, Planification de patrimoine et Fiducie et succession. Cette approche intégrée permet d’offrir une expérience client plus personnalisée tout en donnant aux membres d’équipe un accès à un large éventail d’expertises, de capacités et de cheminements de carrière. Nous favorisons une culture de la collaboration, du professionnalisme et de la croissance continue – où les gens ont l’occasion de se développer aux points de vue personnel et professionnel en offrant des résultats exceptionnels pour les clients.

Au sujet de BMO Nesbitt BurnsBMO Nesbitt Burns est une pierre angulaire du secteur des placements au Canada depuis plus d’un siècle, dont les racines remontent à 1912. Reconnues pour ses conseils fiables, ses solides relations avec les clients et son expertise rigoureuse en matière de placement, nos équipes combinent leur connaissance approfondie du marché à la solidité et à la stabilité de BMO Groupe financier. En tant que partie intégrante de BMO Gestion privée,



les professionnels de BMO Nesbitt Burns exercent leurs activités en suivant un modèle de gestion du patrimoine collaboratif et axé sur l’équipe qui couvre Gestion de placements, Banque privée, Planification de patrimoine et Fiducie et succession. Cette approche intégrée permet d’offrir une expérience client plus personnalisée tout en donnant aux membres d’équipe un accès à un large éventail d’expertises, de capacités et de cheminements de carrière. Nous favorisons une culture de la collaboration, du professionnalisme et de la croissance continue – où les gens ont l’occasion de se développer aux points de vue personnel et professionnel en offrant des résultats exceptionnels pour les clients.

Descriptif du poste

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs d’affaires.

- Planifier des rencontres avec les nouveaux clients potentiels et préparer la trousse de présentation pour les clients potentiels et les indications.
- Coordonner les activités de marketing au nom de l’équipe de conseillers, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux, la reconnaissance des clients pour souligner les événements marquants et la planification d’événements pour les clients.
- Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients pour les conseillers en placement,



y compris l’établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et fournir aux mises à jour aux CP.
- Faire le suivi des demandes de renseignements des clients, de la tenue des comptes, de l’établissement de nouveaux comptes, et des transferts et des remises de fonds à partir de comptes enregistrés et non enregistrés à la demande du client.
- Régler les plaintes des clients de manière rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
- Accepter et exécuter les opérations demandées par le client par téléphone ou en personne et fournir les renseignements sur les actions, selon les demandes.
- Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts), les problèmes technologiques et l’ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
- Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
- Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
- Surveiller les actifs entrants et sortants et informer le CP des mesures à prendre pour rééquilibrer les portefeuilles.
- Administrer et traiter les documents liés aux dossiers des clients et aux exigences réglementaires.
- Surveiller la mise à jour des documents des comptes des clients selon un cycle régulier afin de s’assurer que les renseignements sur les clients et les documents sont à jour.
- Veiller à ce que les transactions et les tâches so

📌 Associé(e) administratif(ive), Gestion de patrimoine, Nesbitt Burns
🏢 BMO Groupe financier
📍 Montreal