Contribuez à l’avenir financier des membres et clients de Desjardins grâce à vos compétences en placement et en service personnalisé. Ce poste est hybride.
Comme conseiller adjoint en gestion de patrimoine, vous accompagnez les clients dans leurs décisions de placement. Vous collaborez avec les gestionnaires de patrimoine, suivez les portefeuilles et assurez une expérience proactive. Votre rigueur soutient la qualité et la conformité des dossiers.
Responsabilités clés :
- Proposer des solutions de placement adaptées aux besoins clients
- Effectuer des transactions sur plusieurs produits de placement
- Préparer, réviser et suivre les portefeuilles d’investissement
- Répondre aux demandes et suivre les objectifs financiers
- Maintenir la qualité et la conformité des dossiers
Exigences :
- Diplôme d’études collégiales technique dans une discipline appropriée
- Deux ans d’expérience pertinente en services financiers
- Inscription auprès de l’OCRI comme représentant inscrit
- Maîtrise du français oral et écrit
- Connaissance des produits de placement
Mettez votre expertise des placements, votre rigueur et votre orientation client au service des membres et clients de Desjardins.