Intégrez l'équipe de fdp en tant que Conseiller en gestion de patrimoine sénior et apportez votre expertise à des professionnels. Offrez des solutions financières sur mesure pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs.Dans ce rôle clé, vous serez responsable d'un portefeuille d'actifs de clients comme des médecins spécialistes et notaires. Votre mission consiste à consolider des relations avec les clients tout en élaborant des stratégies d'acquisition efficaces. Vous aurez l'opportunité d'adopter une approche holistique en planification financière,



en vous concentrant sur la gestion privée et la fiscalité.Key Responsibilities:Consolider les relations avec les clients existantsÉlaborer des stratégies d'acquisition pertinentesOffrir une planification financière complèteAssurer un suivi personnalisé des clientsCollaborer avec l'équipe pour améliorer les servicesRequirements:Diplôme en administration des affaires ou finance5 à 10 ans d'expérience en planification financièreTitre de planificateur financier (IPF) requisPermis en valeurs mobilières ou formation prévueExcellentes aptitudes en communicationApportez votre expertise à fdp et aidez des professionnels à naviguer dans la gestion de patrimoine avec succès.#J-18808-Ljbffr

📌 Conseiller En Gestion De Patrimoine Sénior (Westmount)
🏢 Desjardins
📍 Westmount