Collaborer à la préparation des analyses de dossiers clients avec les conseillers (projections de retraite, optimisation fiscale, analyse de rémunération, etc.) Répondre aux questions courantes des conseillers concernant les sept champs de la planification financière Soutenir les conseillers dans leur utilisation courante des différents outils et logiciels Échanger avec les conseillers sur l'application possible des règles de comptabilité, fiscalité et du droit Participer à la conception et la mise en place de programmes de formation Selon votre expérience, votre progression et les permis détenus, vous pourrez participer de plus en plus activement aux discussions concernant les marchés financiers, les portefeuilles et la planification financière à long terme. Bonne connaissance du système financier canadien et des principaux types de comptes : REER, CELI, etc. Solides bases en finances, en investissement et/ou en services financiers Compréhension ou intérêt marqué pour la planification financière à long terme Bonne connaissance suite Office 365 BAC Universitaire (finances, administration,



planification financière, comptabilité, etc) complété Titre de planificateur financier demandé.

Les candidats qui poursuivent l'obtention du titre de pl. Permis de conseiller en sécurité financière et/ou représentant en épargne collective sont des atouts Expérience dans une banque ou institution financière, et service client Poste permanent à temps plein Un soutien dans l'obtention de vos formations, certifications et permis Horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi Déplacements dans nos différents bureaux (Brossard, Drummondville, Sherbrooke) Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.) Langues Français parlé et écrit - Élevé Anglais parlé et écrit - Moyen Formations ~ Baccalauréat 1er cycle, Sciences de l'administration - Administration

📌 Conseiller/conseillère en planification financière (Brossard)
🏢 ComptaFinance
📍 Brossard